故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。 奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统，白天是一个普通少年，到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷，并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世，本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天，一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统，救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗？
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演员：森田成一 折笠富美子 松冈由贵 伊藤健太郎 杉山纪彰 置鲇龙太郎 安元洋贵 森川智之 大原沙耶香 钉宫理惠 真殿光昭 菅生隆之 森久保祥太郎 三木真一郎 梁田清之 濑那步美 本田贵子 下屋则子 雪野五月 斋藤志郎 野田顺子 福山润 小西克幸 茂吕田和江 上田祐司 中岛沙树 真田麻美 生天目仁美 成田剑 丸山咏二 广濑正志 千叶繁 千叶进步 东地宏树 小野大辅 丰口惠美 斧笃 市来光弘 汤屋敦子 吉野裕行 塚田正昭 大塚明夫 山口太郎 川上伦子 桑岛法子 樫井笙人 游佐浩二 樱井孝宏 久川绫 野上尤加奈 西
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