故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
演员：郭京飞 王佳佳 陈明昊 张歆艺 刘奕铁 刘佩琦 葛四 刘頔 宋宁峰 魏晓东 李思博 张钧涵 李世鹏 高广泽 尹智玄 陈昊蓝 张可盈 徐白云 许静雅 巴楚轩 姜子鲲 李蕊初 张毓宜 张海宇 姚安娜 穆丽燕 徐百慧 王大奇 周楚濋 包贝尔 梁龙 刘天佐 程野 许君聪 许文广 王艺禅 川子 韩冰 苗博
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