盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键时刻被佐吉制止。佐吉性格阴柔，他与经营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾结东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），准备将下仁田闹得天翻地覆。下榻小幡屋的阿市重逢追随蛾十郎的旧爱阿种（万里昌代 饰），同时嗅到空气中弥漫的血腥气息，他凭借高超的居合刀法周旋制衡各方势力。 交织着情仇爱恨，祭典中的下仁田卷起血雨腥风……
演员：安东·沙金 奥莎娜·阿金什那 叶夫根尼娅·希里夫斯卡娅 马克西姆·马特维耶夫 Igor Voynarovskiy 叶卡婕琳娜·维尔科娃 Konstantin Balakirev Aleksandr Stefantsov Georgiy Sivokhin 奥尔加·斯米尔诺娃 Yanina Melekhova 伊琳娜·罗扎诺娃 谢尔盖·加尔马什 奥列格·扬科夫斯基 列昂尼德·亚尔莫利尼克
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演员：塞吉欧·柯瑞里 黛西·加纳多斯 埃丝琳达·努涅斯 奥马尔·巴尔德斯 勒内·德拉库斯 约兰达·法尔 奥费利娅·冈萨雷斯 Jose Gil Abad 丹尼尔·乔丹 Luis López Rafael Sosa Eduardo Casado Revuelta René Depestre Edmundo Desnoes Pello el Afrokán 杰克·盖尔伯 托马斯·古铁雷兹·阿莱 David Vi?as
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